DIA DE NEGÓCIOS: LEXMARK COMPRA KOFAX

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A Lexmark International, Inc. (NYSE: LXK) e a Kofax Limited (NASDAQ and LSE: KFX) anunciam hoje acordo de fusão, no qual a Lexmark irá pagar US$ 11.00 por ação (em dinheiro) da Kofax, totalizando um valor aproximado de US$ 1 bilhão.  A Lexmark irá pagar a operação parte com recursos próprios, disponíveis em diversas moedas (exceto dólar), e parte com programas de financiamento existentes.

Os principais pontos do negócio:

• A proposta de fusão foi aprovada por unanimidade pelo corpo diretivo da Kofax, e os acionistas da empresa, que detêm aproximadamente 25% dos papeis negociados, assinaram acordo se comprometendo apoiar a negociação.
• Uma vez completada a operação, a Lexmark irá praticamente dobrar o tamanho de sua unidade de negócios em software para aproximadamente US$ 700 milhões, melhorando sua atuação em um em segmento que movimenta cerca de US$ 10 bilhões em soluções de gerenciamento de processos e de conteúdo, e que cresce aproximadamente 10% ao ano. A aquisição também contribui para acelerar o crescimento e o aumento das margens operacionais da unidade de negócios em software da Lexmark.
• A Kofax de imediato reforça a liderança de mercado da Lexmark em ofertas de soluções de gerenciamento de processos e de conteúdo que, em combinação com o Perceptive Intelligente Capture, cria um portfólio amplo e abrangente de soluções para o mercado, que vão desde portais web e dispositivos móveis, a impressoras MFPs smart.
• A aquisição irá resultar em um melhor equilíbrio e balanceamento dos recursos de caixa disponíveis nas diversas operações da empresa em todo o mundo.
• Fundada em 1985 e com sede em Irvine, Califórnia, a Kofax registrou receita de US$ 297 milhões em 2014. A empresa possui mais de 20 mil clientes em todo o mundo, incluindo 80 das 100 empresas que compõem o ranking Fortune, atua globalmente e tem mais de 850 parceiros em todo o mundo.
• A aquisição da Kofax demonstra a execução continuada da estrutura de alocação de capital da Lexmark, que apoia o aumento de ofertas de soluções por meio de aquisições, e seu comprometimento com o retorno de capital aos acionistas. A transação não terá impacto dividendo trimestral da Lexmark. A transação não irá afetar o pagamento de dividendos no trimestre fiscal.
• A aquisição deve ser completadas até o fim do segundo trimestre de 2015 e está sujeita à aprovação dos acionistas da Kofax e dos órgãos regulatórios.
• A negociação está recebendo supervisão financeira do Goldman, Sachs and Co. (Lexmark) e da Lazard (Kofax).

Declarações

“A aquisição da Kofax reforça nossas ofertas em captura, gerenciamento e acesso a dados, permitindo a nossos clientes operarem de modo a tornar o uso das informações mais eficientes. Ela também estende a atuação da Lexmark para o crescente segmento de processos de aplicações inteligentes”, afirma Paul Rooke, chairman e CEO da Lexmark. “Nossos clientes passam a contar com uma gama de soluções de hardware e software para conectar suas diversas fontes de informação e automatizar os processos de negócios, permitindo que possam acessar as informações mais relevantes no momento em que precisarem para a condução de suas operações”, completa.

“A Kofax irá acelerar o desenvolvimento de soluções verticais e expandir, de imediato, o alcance da Lexmark para o midlemarkets, onde existe demanda por tecnologias para melhorar o gerenciamento crescente do volume de informações não estruturadas, além de aprimorar o engajamento dos consumidores”, acrescenta Rooke.

“A combinação entre as soluções da Perceptive Software e da Kofax reforçam e ampliam nossas ofertas, nos habilitando a ajudar clientes de todos os portes, em todos os segmentos de mercado e em todo o mundo, para conectar informações não estruturadas a seus sistemas”, diz Scott Coons, presidente da Perceptive Software e vice-presidente da Lexmark.

“Acreditamos que juntar forças com a Lexmark beneficia nossos clientes, parceiros, colaboradores e acionistas, e que a fusão só tem a acrescentar à nossa trajetória de sucesso e inovação”, completa Reynolds C. Bish, CEO da Kofax. “Nossa habilidade, líder no mercado, em simplificar e transformar a chamada ‘primeira milha’ do engajamento com nossos clientes é um complemento muito forte às soluções da Perceptive Software para gerenciamento de informações. Como resultado, estamos muito confiantes com o futuro do trabalho em conjunto para alcançar o pleno potencial que esta oportunidade trará a todos”.

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