Gol capta recursos com bônus

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A Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. anunciou no fim do dia de hoje, dia 22 de março de 2007, que a sua subsidiária Gol Finance concluiu uma oferta de bônus sênior de 7,50% no valor total de US$ 225 milhões, com vencimento em 2017, por meio de uma oferta no exterior isenta de registros na Comissão de Valores Mobiliários e no Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da América, conforme alterado (“Securities Act”). A Gol e a sua subsidiária, Gol Transportes Aéreos S.A. (GTA), garantem os bônus que são considerados obrigações sênior sem garantia real da Gol e da GTA.

A Gol pretende utilizar os recursos obtidos com a oferta para financiar a aquisição de aeronaves Boeing 737 Next Generation, equipamentos e materiais, em complementação aos financiamentos bancários com suporte do U.S. Exim Bank.

A Gol celebrou um contrato de registro por meio do qual se obrigará a envidar seus melhores esforços para registrar junto à Securities and Exchange Commission uma oferta de permuta dos bônus originais por bônus registrados, cujos termos serão similares aos termos dos bônus originais, exceto que não serão aplicáveis as restrições de transferência e os aumentos na taxa anual de juros, nos termos do referido contrato de registro.

Através da colocação dos bônus, a Gol obteve um financiamento de 10 anos pela menor taxa de juros já obtida para dívida sem garantia por uma companhia aérea non-investment grade no mercado. Esta oferta reduz ainda mais o nosso custo de capital e incrementa a capitalização da Companhia disse Richard Lark, Diretor Vice-presidente Financeiro da Gol.

Os bônus (e as garantias) não foram e, exceto conforme descrito no contrato de registro, não serão registrados sob o Securities Act e não poderão ser ofertados ou vendidos (a) nos Estados Unidos da América sem registro, exceto se tal venda for isenta de registro sob o Securities Act, ou (b) em nenhum outro país no qual a oferta ou venda dos bônus seja vedada. Este anúncio não constitui uma oferta de venda dos bônus, nem uma solicitação de oferta para compra dos bônus.

 


 

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